每周股票复盘：长江证券（000783）发行35亿公司债券，票面利率1.97%

截至2025年3月28日收盘，长江证券（000783）报收于6.49元，较上周的6.48元上涨0.15%。本周，长江证券3月27日盘中最高价报6.54元。3月24日盘中最低价报6.41元。长江证券当前最新总市值358.9亿元，在证券板块市值排名27/49，在两市A股市值排名402/5140。

本周关注点

公司公告汇总：长江证券发行不超过35亿元公司债券，品种一票面利率确定为1.97%

公司公告汇总：债券发行时间延长至2025年4月7日，簿记建档时间延长至19:00

公司公告汇总：本期债券募集资金用于偿还公司债券本金，主体和债项评级均为AAA

长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模不超过35亿元，募集资金用于偿还公司债券本金。本期债券主体和债项评级均为AAA，评级展望稳定。联合资信评估将持续进行跟踪评级。本期债券面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与。债券发行时间为2025年4月3日至4月7日，预计在深圳证券交易所上市。发行人承诺及时、公平地履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整。本期债券的偿债资金主要来源于发行人日常盈利积累，发行人将设立募集资金专项账户，并指定资金管理部负责协调偿付工作。此外，发行人制定了债券持有人会议规则，聘请华泰联合证券担任债券受托管理人，以维护债券持有人利益。

长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），分为两个品种，品种一简称为“25长江01”，债券代码524206，品种二简称为“25长江02”，债券代码524207。每张面值100元，发行价格为100元/张。债券期限分别为2年和5年，无担保。品种一票面利率询价区间为1.50%-2.50%，品种二为1.70%-2.70%，采用固定利率形式。发行方式为网下面向专业机构投资者询价配售，发行时间为2025年4月3日至4月7日。起息日为2025年4月7日，按年付息，到期一次性还本。本期债券拟在深圳证券交易所上市，募集资金用于偿还公司债券本金。信用评级机构联合资信评定主体及债项信用等级均为AAA级。主承销商为中信证券、中信建投、华泰联合和长江保荐。

联合资信评估股份有限公司对长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）进行了信用状况综合分析和评估，确定长江证券股份有限公司主体长期信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。本期债券分为两个品种，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，各品种最终发行规模总额不超过35.00亿元，品种一期限为2年，品种二期限为5年。本期债券为固定利率债券，采用单利计息，按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金兑付一起支付，募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券本金，本期债券无担保。长江证券作为综合类中型上市证券公司，行业地位较高，风险管理体系完善，业务资质齐全，经纪业务、投行业务排名居行业上游，业务综合竞争力很强。2021－2023年，公司盈利能力较强，截至2024年9月末，公司资本实力很强，资本充足性很好，杠杆水平适中，流动性指标整体表现很好。未来，随着资本市场的持续发展、各项业务的推进，公司业务规模有望进一步增长，整体竞争实力有望保持。可能引致评级下调的因素包括公司出现重大亏损、重大风险或合规事件，预期对公司业务开展、融资能力等造成严重影响。

2023年10月16日，根据中国证监会“证监许可〔2023〕2330号”文件，长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券获得发行申请同意。本次债券原名为“长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”。鉴于本次债券采用分期发行方式，按照公司债券命名惯例并征得主管部门同意，本期发行的规模不超过人民币35亿元的公司债券名称变更为“长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。债券名称变更不影响原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。相关法律文件包括但不限于《关于长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之承销协议》及其补充协议、《国浩律师（上海）事务所关于长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之法律意见书》等。发行人：长江证券股份有限公司；牵头主承销商：中信证券股份有限公司；联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司；律师事务所：国浩律师（上海）事务所。

展开全文

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2330号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人将于2025年4月2日15:00至18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。因部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及所有簿记参与方协商一致，将簿记建档结束时间由2025年4月2日18:00延长至2025年4月2日19:00。发行人长江证券股份有限公司，牵头主承销商中信证券股份有限公司，联席主承销商中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司。

长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模不超过35亿元。本次债券发行已获得中国证监会证监许可〔2023〕2330号文同意注册。2025年4月2日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为1.50%-2.50%，品种二利率询价区间为1.70%-2.70%。根据网下询价结果，经发行人和簿记管理人协商，最终确定本期债券品种二全额回拨至品种一，品种二取消发行，品种一的票面利率为1.97%。发行人将按上述票面利率于2025年4月3日至2025年4月7日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年3月31日刊登在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上的发行公告。牵头主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商包括中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和长江证券承销保荐有限公司。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。